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展望(wang)下半年，虽然关税的不确定性仍在(zai)，但我们认为(wei)财政政策（若推行顺利）能抵(di)消大多关税(shui)不确(que)定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修(xiu)复形成支撑。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍊😈，指数一直到2014年才开始明显走强🤬💞。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年💯😈，累计跌幅近24%💞🥦🥝，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复👘🥦。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1💟👞🍈、上涨中的追赶🩰🥑，即A股、港股均涨🥑🌽，A股弹性更大（14-15年、19年）🥬😈🥑🍍；2🩰🍇、分化中的收敛🩰，即A股涨、港股跌（21年）🩲；3、下跌中的回落，即A股💖🍇🍑、港股均跌👚🥒，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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新兴市场：边(bian)际向(xiang)上，但整体(ti)绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好(hao)因素包括：（1）政策方面，政策利率或(huo)将继续(xu)下降，同时美联(lian)储可能在下半年降息。美(mei)元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可(ke)能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金(jin)配置的再平衡。挑战(zhan)方面，一是下(xia)半年受(shou)政策不确定影响，我(wo)们认为整体(ti)风(feng)险偏好的改善有限（新兴市场在风险(xian)偏(pian)好较高的环境下(xia)更(geng)为受(shou)益）；二是美债(zhai)利率仍(reng)在较高水平(ping)。

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2、周五（6月13日），中东形(xing)势风云突(tu)变，金融市场避险情(qing)绪(xu)升温。A股(gu)全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市(shi)全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个(ge)股(gu)跌多涨(zhang)少，全市场超(chao)4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场热点聚焦于(yu)国防军工、通用航(hang)空、油气、黄金等避险方向。