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盈利方面💞🩰，5月工业企业盈利同比增速转负😻，主要受内外需求不足😈😡、价格拖累等因素影响💕🍏。三个月滚动来看👿🥦🥒，大类板块盈利多有放缓💯💋🍋，TMT逆势改善，资源品🥝👙、必需消费、中游设备保持正增🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💌🩰，TMT制造业同比增幅扩大👘。结合工业企业盈利🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒🍉🎒👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍒👿；此外贵金属🍇🥔、燃气、电力👿、农化制品🍆🍏🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍅，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善🧄。

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与此同时🧅，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經(jing)濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分(fen)位(wei)數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、本周全市场股票池中🥿，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😠🤬、-0.31%🥾，市场表现为小市值风格🍌🥔🥝；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。