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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块(kuai)重(zhong)拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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