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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🤬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒💋🤍🍏，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💖🍋😠🥒；应用环节需要持续跟踪观察🍑，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞🥥🌽🥾，建议重点关注字节生态链公司👠👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄💞🩰🥑；2）港股步入自下而上的选股阶段👄🍈👢👜，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈🩰，但需要耐心等待🩰🩲🤬。

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风险提示：银行ETF被(bei)动跟踪中证银行指(zhi)数，该指(zhi)数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数(shu)成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整。文中指(zhi)数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论(lun)、任何(he)形(xing)式(shi)的(de)表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容(rong)所引发的直(zhi)接或间接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构(gou)成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。

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成份股方面👙🍌🍍，航空装备💘、地面兵装🍉、军工电子等集体上攻😈，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%👠💯🍉🥿，际华集团涨停👅💔🍉！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🧄💕。

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另一类为大权益产品👙，业内也称为“增值权益包”。这类产品的核心逻辑是权益定价与额度绑定，申请的借贷额度越高，权益费用也越高🍏🥝，并一次性进行扣费。收费的灵活性较大💛🥬，从199元至1999元不等👙。

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1、最后，毛利(li)率方面，奕(yi)斯伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称，2023 年下滑主因“以价换量(liang)” 抢占市场份额，叠加(jia)宏观经济疲软导致(zhi)存货积压及减值增加；尽(jin)管2024年通过解决方案组合优化有(you)所缓解，但整体毛利率(lv)依旧处于低位。

2、漆器鑲(xiāng)(xiang)嵌昰(shì)漆(qi)器製(zhi)作技藝(yì)咊(hé)百寶(bǎo)(bao)鑲嵌製作技藝相結(jié)郃(hé)的一門(mén)綜郃復(fù)雜(zá)技藝，涵蓋(gài)美工設(shè)計(jì)、木工、漆工(gong)、鑲嵌、開(kāi)紋(wén)、描(miao)金等工序，整體(tǐ)製作難(nán)度非常高(gao)，也爲(wèi)牠(tā)的(de)傳(chuán)承帶(dài)來(lái)很大睏(kùn)難。