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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化下(xia)A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回(hui)调(diao)盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续(xu)放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部(bu)环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松(song)推动A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美(mei)两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行(xing)公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币(bi)政(zheng)策节奏上呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财(cai)政预算挑战影响的同行承包商(shang)相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增(zeng)长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去(qu)年在中国香港及中国(guo)澳门(men)市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有(you)更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资(zi)展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级(ji)，基于2025年预期6.6倍(bei)市盈率，将目标(biao)价从13.45港元微升至13.5港(gang)元。

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1、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元👗👗。其中💗🥒，计算机净流出金额最大🤍🍈🍈，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化🧅🤍、煤炭🍒💕、非银金融、社会服务获主力资金净流入🩳😈👝，金额依次为6.49亿元🍍🧄🍑、5.2亿元😠🍏、4.15亿元🤬🩳🍑、1.35亿元💓🩱💕。

2、具体来看，例如今年初开始贵州茅台夯实茅台酒的金字塔产品结构🥥🤬🥭，除了500ml的飞天茅台酒外💓，茅台还加大了公斤装以及小包装的飞天茅台市场投放👠💘，并通过自营店销售等方式满足消费者需求🍇，其中消费者对公斤茅台的需求量激增😠👜👚🍇；又如文创类产品布局方面，今年发售的蛇年生肖茅台酒🍌🩱🌽、笙乐飞天、以及6月初上线的“走进系列”新品等👚👙，这些产品每天定时上架后就遇到“秒空”状态🥔💋，可见消费者对这些产品有较为浓厚的兴趣；另外作为茅台“第二曲线”的茅台系列酒，同样在消费者群体中实现广泛渗透，尤其是茅台1935，这一产品在全国各地遇到开瓶率激增💝🥝🥔、经销商库存不足等情况……这一系列现象，反映贵州茅台正在通过提供全系产品方案满足消费者需求，从而达到“触达消费者”的根本目的🥾🍉🍓。