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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升🥒🩰🍉、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升🥭🍑💓🍈。具体配置上🍑，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融👢🍈💞、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健💖🥬🍏🥕🍆，板块轮动加强》-25/6/15）

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论(lun)坛主题为“全球经济变局中的金融开(kai)放合(he)作与高质量发展”，此前媒体报道称(cheng)论坛期间，中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策。

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值得注意的是👜💯🍋，随着近段时间的回调💓🤍，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🍋🍆，中长期配置性价比凸显。

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“盖碗茶漏出的月牙口需不多不少，冲泡碧螺春时水温不宜太高🥿👡。”从净手温杯到奉茶品茗💟🍓💛，吉娜有模有样地学着，“从古至今👜🥔🍒，茶艺作为中国文化的符号之一，蕴含着丰富的礼仪文化和审美情趣🥒🍋👿。”

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🤬👅；2）关税影响下国内经济承压🎒🍓💗🥦，企业盈利复苏节奏趋缓👢🍒🍇🩰；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💗，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍅💘，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍆🩰🥕💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💖。因此👝💓，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍒👗。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、瑞穗证券美国公司能源期货部(bu)门(men)主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表(biao)示：“投机者的操(cao)作方式是尽(jin)可能快地(di)买入屏幕上的任何看涨期(qi)权(quan)，毫不考虑成本。更不用说一(yi)些投机者正在对冲空头头寸。”