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当下投资者(zhe)仍应谨慎，勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半(ban)导体设备公(gong)司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资产，实现资金避险与低波动(dong)配置。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中(zhong)，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费(fei)等热门主题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近期板块的走强固(gu)然存(cun)在(zai)强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号(hao)。中长期维(wei)度来看，我们依然(ran)看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质(zhi)的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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