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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。具体(ti)如下：

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重(zhong)要(yao)影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接(jie)影响市场的流动性和企业的融资(zi)环境，不同行业的发展趋势将(jiang)影响(xiang)相关板块的表现。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生(sheng)物股(gu)價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)(ge)月市值(zhi)飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多(duo)億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷(xiao)售(shou)額7.2億元）銷量大增。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般(ban)。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。”招商证券指出。

2、有券商人士(shi)分析称(cheng)，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳(jia)光子将进一步强化对上游核心元件(jian)的把控。此(ci)外，随着AI数据中心带宽密度快速提(ti)升(sheng)，光纤链接需求旺盛(sheng)，带动MPO高(gao)密(mi)度光纤连接器快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高(gao)密(mi)度光纤连接器的核(he)心构造元素，其需求(qiu)也呈现快(kuai)速增长。