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长江证券认为，止跌回稳(wen)的政(zheng)策(ce)目标明显更为积(ji)极，市场预期有所改善(shan)，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价(jia)快速(su)下行(xing)阶段可能已经过去，核(he)心区(qu)和好(hao)房子具备结构(gou)性亮点；出口承(cheng)压(ya)阶段(duan)，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域(yu)和产(chan)品优势的龙头房企。

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东(dong)吴证券(quan)还(hai)认为，当(dang)前创(chuang)新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠配创新药的资金(jin)产生(sheng)踏(ta)空焦虑(lv)，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🩲，回头来看出错率都很高🩲。不过👚，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥥，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🧅🍇，该抑制作用势必减弱😡。美国通胀隐患重新升温🥝、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥬😻👠😠，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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