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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👅🍇💗🥿，大模型与AI Agent加速升级👛🍋🥬。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍆🥔👢。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩳、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👢🍌🥦。大会期间🍇，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥾🍍🍒🥭，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💛。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥑🍓🍏，且具备突出的价格优势🍈🩲。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👜😈🥑，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥭🩰、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💗👞🥭😻，美联储降息预期影响港股表现🍈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍓🍊，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👛🍒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍄😈，结构上电力设备领涨💗👘🥥🍍，此外有色金属、煤炭🎒💕👝💘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡👿🍆👘，同样涨幅居前🧡🍌，AH溢价指数从130升至149👢🩰💟。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋👢🍏，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝💯，港股21年全年净利润增速21%👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍄🍍🍎。当前来看👡，关注通胀回归的节奏和幅度🧡🎒💝，若价格水平快速回升💕🌽，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💛💓🥬，但短期概率不大🥾。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒(jiu)行业(ye)主线，当前白酒需求暂时承(cheng)压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒企，以及(ji)竞争格局较好、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供(gong)给端原奶价格底部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。

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投資建議(yì)：本輪(lún)(lun)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及整(zheng)體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)(chan)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了(le)明顯(xiǎn)利好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情(qing)緒(xù)(xu)高點(diǎn)盲(mang)目追高(gao)。

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1、本周（6月9日至13日）🍎😈，A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%🤬🍍🩲，北证50下跌3.11%。

2、不幸的是🍄👞🥑，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡💯💌😡🥑，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而😈😈🍄💋，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时👢🍆，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口💘，这进一步牺牲了速度。