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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及(ji)高頻(pín)(pin)景(jing)氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域(yu)，部分領域景(jing)氣(qi)度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏(fu)、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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齐(qi)翔腾达公告，为(wei)确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行(xing)例(li)行停车检修(xiu)，预计停车检修时间60天。公司将(jiang)根(gen)据装置检修改造的时间(jian)进度，陆续恢复(fu)生产。本次检修期间将(jiang)减少甲乙酮产(chan)品产(chan)量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩(ji)产生重大影响。

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5、上半年，生猪交(jiao)易均重总体呈现先跌后(hou)涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤(jin)/头，较年初增加1.15公斤/头(tou)，较5年的年内高点减(jian)少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交(jiao)易均重低位持续增加，侧面反应(ying)出二次育肥(fei)逐(zhu)步入场，此后，交易均重持续增加，截(jie)至(zhi)5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较(jiao)1月底(di)低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气(qi)温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易(yi)均重季节性下降。

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1、这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出👡🍊，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🥾🍏🥒，但“似乎不如以往那样充满活力”😻。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展😻🩳、总需求出现疲软🍓🍋👄，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象🩰😈，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注💯🩳。”

2、1、宏观🥾👢。海外方面🧄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍎🩱💘👙💟，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🧄🩰。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧡，一是🥕💖👘🧡🥒，加征关税阴影下💌💕，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤍🩳，进口铜约70万吨💗，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👅🌽💞，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥾💯，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👢🧡，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👗🥭🥻，美国滞涨风险不能排除🍄💖，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🧅😡😡，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💖💘💛🩲，但地产投资持续拖累💖，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💛🥥，因此三季度仍存在着较大压力😻💔🥝👠，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。