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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全(quan)A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于歷(lì)史估(gu)值水(shui)平的51.7%分位數。本週指(zhi)數估(gu)值多(duo)數下降，其中，汽車(chē)(che)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料(liao)估值跌幅居前。

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一、区域冲突再升级，触发全球风(feng)险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域(yu)冲(chong)突可能只是(shi)脉(mai)冲式影响，短期休整的核心，还是结构(gou)性行情已演绎(yi)至低(di)性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔离墙”。判断(duan)中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、但供应商仍可能出现业绩不达标的情况，如面临财务困难、停工或信息技术系统故障等问题，这将影响其按时履行合约义务的能力👠，进而对公司业务产生不利影响🧅。