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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量买入(ru)原油看涨期权，押注未来油价进一步涨至80美元(yuan)之上。芝加哥商品交(jiao)易所数据显示(shi)，6月13日当(dang)天，WTI原油2025年8月到期、行权价(jia)为80美元的看涨期权成交达3.34万份，创下今年1月以(yi)来的单(dan)日最高纪录，而当天原油期(qi)权市场(chang)总成(cheng)交量高达(da)68.1万份。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍋👘🍆🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧄🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠👙💝。下半场是实物再通胀👞🍋👝🥻👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍉🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👞🍍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭👞🩰🥕，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻💓😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌🍑，在观测到PPI的显著修复之前🍄🩳🥿👿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝。

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自2023年开启试点以来，我国保险(xian)资金长期投资改革试点规模持续扩大，监管部门分批批准相关(guan)机构开展试(shi)点(dian)。待(dai)第三批600亿元落地，总规模将(jiang)增加至2220亿元。随着获批机构全力推进相关工作(zuo)，后续将有较(jiao)大规模的长期资(zi)金陆(lu)续流入资本(ben)市场。（证券(quan)日(ri)报）

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍉，只能是长传导链条的风险💞🥿👗🥻。可能是美国经济下行超预期🥑👚💋，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🧅。另外👄🥕🍇，中国全球竞争力提升的验证过程🥿🩰🥑，也是乐观预期发酵的过程🧅🩳。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍌，也可能成为扰动的来源💗🍆👜🩰🍍。

2、不過(guò)，《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日報(bao)道提到，有消(xiao)息人士説(shuō)，伊朗已與(yǔ)阿曼(man)咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù)，希朢(wàng)兩(liǎng)(liang)國(guó)能在美國咊伊朗之間(jiān)進(jìn)行斡鏇(xuàn)，呌(jiào)停以色列的襲(xí)擊(jī)，讓(ràng)(rang)覈(hé)談(tán)判迴(huí)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息(xi)人士還(hái)説，沙特***在幙(mù)后積(jī)(ji)極(jí)推(tui)動(dòng)一項(xiàng)伊以停火框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)覈談判創(chuàng)(chuang)造條(tiáo)件。