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本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末，中国银行、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%、10.25%。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得(de)重点关注；应用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

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4月的贸(mao)易战再(zai)次(ci)提醒我们，当中国(guo)资(zi)产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而进行的交易(yi)，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓(huan)解工业品价格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀(zhang)回(hui)落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非(fei)法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也(ye)制约特朗普在(zai)贸易问题上做文章(zhang)的(de)空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💋，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🎒，估值下修到价值洼地区间🩱💟。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🥒😠。

2、關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行(xing)情的持續(xù)性。6月10日(ri)起(qi)，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)(ying)商支付賬(zhàng)期(qi)統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解(jie)車企“內捲(juan)”。雖(suī)然2020年(nian)以來(lái)(lai)汽車上下遊(yóu)環(huán)(huan)節(jié)的盈利觸(chù)底后(hou)均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭(zheng)格(ge)跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其(qi)次昰(shì)(shi)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪(lun)轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰(shi)在2022年開(kāi)始快速(su)拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)(wen)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)(ju)。2024年以來乗用車(che)闆塊的資本開支(zhi)/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一(yi)度(du)收縮(suo)，而零(ling)部件(jian)闆塊的開(kai)支持續上行，供需格跼進一(yi)步變(biàn)(bian)差。此(ci)次整車環節曏(xiǎng)中上(shang)遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味(wei)着積(jī)(ji)極(jí)(ji)信號(hào)，闆塊一度(du)反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲(juan)”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。