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下跌中的回落：美元走强🥑👜👙🥕，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💋🥾，外资加速流出🍆🥿🍒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💕💯💌🍑，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🧡🍊🥔，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👜🍉🍑，美联储不断推迟降息时间💖🩱🎒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥭🥒👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💞💋💟，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕👜😠🍉💞，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥑🍏💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药(yao)专业的机构提问(wen)，他们就以听为主(zhu)，提问不多。他们关注(zhu)的问题还是偏财务(wu)方面。”前述创新药企董秘说，以(yi)前配置创新药都是研究医药的个人(ren)投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点(dian)像“谁不配置创(chuang)新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

2、1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核电设(she)备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松(song)，显著缓解供(gong)应端担忧；在地缘和资源**意识升温背(bei)景下，此(ci)类安全(quan)资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政(zheng)策节奏；