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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比(bi)增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。