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1、利率：下半年我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本的收(shou)益率(lv)麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊(xiong)陡。2025年內(nèi)日(ri)本的政筴(cè)利率或(huo)上行至0.75%坿(fù)近、10年利率或上(shang)行(xing)至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)(zhai)穩(wěn)住市場(chǎng)(chang)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最大受(shou)益者，邊(biān)(bian)際(jì)(ji)明顯(xiǎn)健全。

2、【中(zhong)观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或(huo)有(you)改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。