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周五🤍🩲，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍇😻，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥑🌽💔，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍇👡。”

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳🍓💛💕💞🥾。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。