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该行预计，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期🥝🥭。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价从34港元下调至33.6港元。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👝👠😈🥬，即A股👄、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🎒🥬👙、19年）🍉🥝👗；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🍊🍊🍑👜💛；下跌中的回落🥾，即A股🥕🎒、港股均跌，港股跌幅更深（23年👜🩱🥔🥾🍓、24年5-8月）🥒🍉🍄💔。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲🥾🧄👄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩲🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬🍈👡😻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💋，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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展望A股后(hou)市，待相关事件充分消化后(hou)，或不必过度悲(bei)观。光大(da)证券认为，近期国内(nei)政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指(zhi)数6月整(zheng)体将(jiang)保持震荡。扩内需(xu)一直是近期(qi)国内政策的重点，未(wei)来(lai)有望(wang)持续迎来政策催化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加(jia)工、专业服(fu)务、休闲(xian)食品等行业。

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