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1、维持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和(he)分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

2、从资金流向来看，全球ETF一(yi)直保持资金净(jing)流入状(zhuang)态。晨星数据显示，2014年至2025年4月，全球ETF资金累(lei)计净流入约8.2万亿美元，2024年更是达到了1.5万亿美元的历史新高(gao)，显示出投资(zi)者认可(ke)ETF的长期投资价值。这里面，中国ETF市场的增长动力尤为强劲。晨星数据显示，截至2025年(nian)4月末，中国市场ETF资产(chan)规模占亚太地(di)区ETF资产规模的(de)比例为30.7%。从近(jin)一(yi)年维度看，中国ETF市场资金净流(liu)入规模达1089.2亿美元（约合7844亿元人民币），位列亚太地区第一。这不仅体现了中国ETF市场在亚太地区的重要地位，也显示出国内投资者对ETF产品的积极(ji)参与和认可。