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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土(tu)拍开始出现溢价，参(can)与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提(ti)升(sheng)，整体来看(kan)，土(tu)地市场正在经历一个结(jie)构性修(xiu)复(fu)与逐(zhu)步回(hui)稳(wen)的过(guo)程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了(le)一份(fen)亮眼的成(cheng)績(jī)單(dān)。截至2025年(nian)6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)(jue)方案超1590萬(wàn)套、輭(ruan)硬一體(tǐ)化(hua)解決方案超155萬(wan)套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)(nei)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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6月国际原油价格上行🍌🍍，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👛👜。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥝💗、甲苯🧡、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇👚🍋🩰、天然橡胶等价格下跌。

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1、仕佳光子對(duì)福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有(you)耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。