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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢👝💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭😠🍄🍑😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👡🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压💌💋💋😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒💟🍍💖💯。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿💘🍇🥾。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出😠😻，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🩱🍇🥿🍄，加大货币财政政策协同配合💘，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

2、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可(ke)能性突(tu)破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。