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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维(wei)持年(nian)度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创(chuang)造和分(fen)红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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