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2024年四季(ji)度以来(lai)，虽然港股(gu)整体表现“可圈可点”并(bing)大幅跑赢A股，但也存(cun)在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式(shi)的冲高(gao)回落，虽然底(di)部不断抬升，以及2）表(biao)现过于(yu)集中在少数行业甚至(zhi)个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反(fan)过来，如果每一波节奏和(he)主线都能把(ba)握准确，那么(me)收益将(jiang)会明显放大。

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往后去看🤍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥑👿，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🎒🥿😻🍈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源(yuan)證券新(xin)三(san)闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名(ming)行業第1位(wei)，持續督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排(pai)名(ming)第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行業第6位(wei)。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企(qi)業上市數量14傢(jiā)，排行行(xing)業第4位。

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相比2014年底和2019年初🥕🍉💘🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠👿🍏。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚👅💝🥻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🧄🥻🤍。近期，YU7大热🧅🍊、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆🥒🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽🧡🎒💓👘。

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1、一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘🥒🩱💯，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才👡👞🍉🥦💯。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手🥥👙🍈，但该公司与Meta的文化不太契合🤬。

2、根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)(guan)景(jing)氣(qì)(qi)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期得分較(jiào)高的(de)行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。