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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🍄。尽管还未公开细节💯🩰，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🧄💟、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😻🍏👚🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👞🍅。而在21年春节后👢🥿🥔，核心资产泡沫破灭🍋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍇💯🧄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💋，万得全A全年上涨9%🩳👡🧄，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🌽🍋、化工🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前😠，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒🤬🩱👘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥒，是21年A、H行情分化的重要原因之一💕。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💞，A股业绩优势放大👙，有望相对港股走强🍑😈👠，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑👞。

2、据choice统计🍑，截至6月14日👚💌🥦，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上🥕👅💗，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意终止💝、合同到期终止的产品分别有83只、21只、1只💯💕。可以看到，因规模不足清盘的产品占比近八成，还有两成产品主动清盘。