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地产行业能否(fou)继续改善仍存(cun)不确定性。本轮地(di)产(chan)下行周期已经持续较长时间(jian)，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增(zeng)长，未来能否保(bao)持回暖态势，仍需观察。

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“我认为，通胀降至低于目标的风(feng)险非(fei)常(chang)有限，”欧洲央(yang)行(xing)网站刊登的Guindos访(fang)谈(tan)文(wen)字实录显示。“我们的评估是，通胀风险是平衡的。”

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥿，尤其港股表现更为强势🍊，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡💔🍑👄。而在21年春节后🍉💔，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👡💔，万得全A全年上涨9%🍇🩰👗，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥦🩳🍆、煤炭💟🍉🩳、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前😈👿💗🧡，AH溢价指数从130升至149🧡🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍓🥻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍓🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💗💖👄😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍌，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍌🧅，若价格水平快速回升🍌🍏👠，A股业绩优势放大🌽，有望相对港股走强，但短期概率不大👗👘。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝💛。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。