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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩲👙👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜💋👞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠💯🥻💔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊🥭🌽🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙。据估算🥻👘😠🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩰🥥👢👡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💌😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿👙👜🤍，是重要的选股方向

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其他公司也(ye)在希臘(là)進(jìn)(jin)行(xing)了投資(zi)，其(qi)中包括黑石集(ji)糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投資(zi) —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地(di)中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🥝、风险偏好水平也较高的情况下🩰👿😠，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股(gu)估(gu)值中枢(shu)将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估(gu)，有(you)望被南下资(zi)金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、在上海(hai)新虹桥国际医学中心，华山医(yi)院神经外科(ke)团队是多项脑机接口应用落(luo)地(di)的关键手术团队。2025年初(chu)，一位患者在华山医院完成高(gao)通(tong)量柔性(xing)脑(nao)机接(jie)口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快(kuai)乐”这几个字，就被电(dian)脑(nao)成功解码，并(bing)发出指(zhi)令(ling)操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。