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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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在(zai)其他三(san)傢(jiā)央行中，目前(qian)在結(jié)束了(le)上半年的一(yi)連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)(kai)始歸(guī)于一(yi)段煎熬期。歐(ōu)洲央(yang)行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一(yi)步行動，而日本央(yang)行也普遍預(yù)(yu)計(jì)(ji)將(jiāng)在(zai)7月(yue)31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不(bu)變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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