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展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍌🍏，使得即将到来的中报业绩期🌽🧅😠，在科技🍍🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋💯👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压👅👿，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行👛🩲💛👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍋💓👜🥥，因此🥻💗🧅，在宏观指标上，经济数据的加速改善💯，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👛🍓。

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在本月底结束的(de) 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品(pin)收入预计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿美元(yuan)），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率(lv)方(fang)面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍(reng)昰(shì)主鏇(xuàn)律：配(pei)寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)(ji)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度(du)指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰(yao)部企業(ye)業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利(li)潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)(ti)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防(fang)禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二(er)，上半年中證(zheng) 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比(bi)提陞，私募量(liang)化在 A 股市(shi)場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤(pan)股的超(chao)額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的(de)換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量(liang)化資(zi)金(jin)在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤(pan)的配寘。

2、资本(ben)市场(chang)不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器。科技(ji)成(cheng)果唯有实现产品化、市场化，才能真(zhen)正释(shi)放其推动经济(ji)发展和社(she)会进(jin)步(bu)的巨大(da)能量。资本市场通过并购重组等机(ji)制，促(cu)进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成(cheng)果能够(gou)以更快的速度从实验室走(zou)向市场(chang)，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。