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2025-06-26 08:10:22 作者:陶斯嘉

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👢。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💓👅,但竞争格局出现了较大分歧💋。分细分领域来看🥾,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统💌💌🍏、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💗😠,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👞💓,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍈👗💞,意味着积极信号💔,板块一度反弹💋💌🥝🥬,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势😡。

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2、预计,6月16日08时至17日08时💋🥬💋🥦,广东大部、广西北部和东部👗🤬、江西南部🍌💗😈💕、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨💓👢💔🩱,其中,广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨(100~180毫米)🧅;上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20~50毫米👢🍒,局地可超过70毫米)👄💖🩲,局地有雷暴大风等强对流天气💕💔👝🍊。

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