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2025-08-16 14:58:28 作者：纸飞机那模糊的终点

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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