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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注政策信号，未来价格(ge)信号的进(jin)一步普遍(bian)下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。

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