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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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