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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概(gai)率最高(gao)，超过70%。