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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气(qi)化(hua)进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大😠🍄🥾。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩱。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥬，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕👘，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。资(zi)金面上，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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