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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地(di)可(ke)能(neng)对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下(xia)行或透支 2025 年(nian)下行(xing)空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政(zheng)或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎(shen)，四季度如果(guo)进(jin)一步降息落地(di)，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能(neng)仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建(jian)议(yi)：关注阶段性空头套(tao)保以及多头替代机会；关注短端正套机会(hui)；关注曲线(xian)走陡机会。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要(yao)股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的(de)信號(hào)都昰盈利增速(su)轉正(zheng)竝(bìng)加速改善。唯一(yi)一箇(gè)(ge)例外(wai)昰2015年，進入(ru)牛市堦(jie)段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化或者正反饋(kuì)。