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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍈，致使市场风险偏好受挫💋；2）关税影响下国内经济承压🍋，企业盈利复苏节奏趋缓👄😻🍓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💛；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💖。在这些因素的扰动下😈👚👄，市场预期偏弱👛💓，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧅👗🥻🥔，难以实现实质性突破👠；同时增量资金匮乏👿🍅👠，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍊🌽💖。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥦，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、1-5月，邮政行业(ye)业务收入累计完成7187.3亿元，同比增长8.0%。其中，快递业务(wu)收入累计完成5924.6亿元，同比增长10.3%。

2、美国需求面(mian)临不确定性，关税风险或(huo)逐步体现。根据美(mei)国密歇根大学数据，2025年(nian)以来消费者信心指数正(zheng)在持续走低，叠加部分品牌(pai)已陆(lu)续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价(jia)策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓(huan)压(ya)力。此外，部分品(pin)牌已开始提前在(zai)关税(shui)缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的(de)反馈(kui)来看(kan)，新定价策略的执行或(huo)存在一定的滞(zhi)后，我们预(yu)计或对2025年(nian)毛利率产(chan)生(sheng)一定影响(xiang)，1Q25业(ye)绩会(hui)主要上市公司对于2025年指引较为谨(jin)慎。