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TMT领域在(zai)AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较(jiao)低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药(yao)。