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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥒🍏👠，特别是恒生科技指数🥒🍄、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍅👅；

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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通(tong)胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测(ce)到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🍋🥑、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🥾💔🥒、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🎒💞。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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6月17日08時(shí)至18日08時，內(nèi)矇(méng)古中部咊(hé)西北部、新疆沿天山地區(qū)咊南疆盆地、**北部咊西部、青海北(bei)部咊西部(bu)、甘(gan)肅(sù)河(he)西等地(di)部分地區(qu)有5級(jí)、陣風(fēng)6級(ji)的大風(feng)，其中，新疆東(dōng)部等地(di)部分(fen)地區有6級、陣風7級的大風(feng)；我國(guó)近海海(hai)域無(wú)8級及以上海上大風齣(chū)現(xiàn)。

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1、周内多晶硅震荡偏弱👙👝，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%💞🩲🥑🍈；工业硅期货震荡偏强，主力2507收于7395元/吨🥑🍍，周度涨幅1.23%👜🩰。现货止跌回稳🩰🌽😈，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧553持稳在 8250元/吨🤬，421持稳在8400元/吨。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%👛，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元😡，日均量能较上周相比有一定放大。