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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅👝，引发A股估值重估💞🥥👿🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈🍉🍏，总需求增速结束三年低迷和下行💯🥬👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👗🍄👛💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👙，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)基調(diào)上，2025年第二季度例(li)會(huì)延續(xù)(xu)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在(zai)下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例(li)會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)(shan)去了“擇機降準(zhun)降息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查🌽，以核实其不会重启核计划💓。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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1、今年以来私募基金(jin)规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受(shou)关税(shui)影响调整背(bei)景(jing)下，高(gao)净值个人投资者(zhe)逆势布局力度明显加大。

2、宽基ETF方面，本周各(ge)类宽(kuan)基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明(ming)显，合计净(jing)流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资(zi)金净流入(ru)明显，合计流入13.88亿(yi)元。