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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业(ye)板(ban)指（5.69%）。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有(you)反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一(yi)步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👙，融资资金有望延续净流入🍌👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅，资金面整体宽松🩳💋，7月资金面有望维持宽松🍄🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😠🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜🥕🍆，新发偏股基金规模继续扩大🥕🍉💕👿💞；市场震荡上行😠🧡🥕🍄👅，ETF净赎回规模收窄👙💟🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬。资金需求端👿，重要股东净减持规模扩大👛👘🍑🍅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化(hua)明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)(tong)行業(yè)換(huàn)(huan)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工(gong)電(diàn)(dian)子、航運(yùn)(yun)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備(bei)、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房(fang)地産(chǎn)、煤(mei)炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

2、截至2025年(nian)6月26日，融资(zi)余额1.83万亿(yi)元，当月(yue)融资(zi)净(jing)流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。