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本周市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说💘👿，1.4万整数关口为价格提供支撑🧡。2025年下半年🥕🍓，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🍆💯、春节前备货）阶段性回升💝🧄，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势🥦💕💌，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、周五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工(gong)板块逆市拉(la)升，反映化工板块整体走(zou)势的(de)化工ETF（516020）开盘(pan)后(hou)震荡走高，盘中场内(nei)价格(ge)最高涨幅达到1.17%，午后(hou)略有回(hui)落，截至收(shou)盘，涨0.67%。