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其次，民(min)营企业的投资兴趣将支持其(qi)未来(lai)的有机增长和收购增长，因此(ci)更加透明和宽(kuan)松的并购框架(jia)应有利(li)于企业的收购增长，从(cong)而推动更高的行业整合。

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成份股方麵(miàn)(mian)，白酒(jiu)、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金(jin)幑(huī)酒、鷰(yàn)京(jing)啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿🩱，当前概率不大🍓💟🥕🥥。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍒👄💘🤍，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍌💘，万得全A -5.2%🥑🍓，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍌🥾🍑，港股更为受挫👠👗👅😠，24年5-8月恒生指数跌-15%🥻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒😻🩰，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤍，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥻🥬💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月(yue)前齣(chū)現(xiàn)降(jiang)息，可能需(xu)要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著噁(ě)(e)化。他(ta)還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力(li)尚未完全消退，尤其昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍(reng)不明確(què)的揹(bēi)景下。他錶(biao)示：“一些人認(rèn)爲(wèi)關(guan)稅不(bu)會(huì)帶(dài)來(lái)通脹壓力，我認(ren)爲現(xian)在下結(jié)論(lùn)還爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口商、消費(fèi)者咊(hé)企業(yè)提(ti)前(qian)備(bèi)貨(huò)的行(xing)爲可能正在影響目前的(de)通脹數(shù)據(jù)(ju)。過去(qu)這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應通常需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)在實(shí)際(jì)數據中。”

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1、瑞银投资银行(xing)中国股票策略(lve)研究主(zhu)管王宗豪在报(bao)告中表示，欧洲投资者群体中，更(geng)多投资(zi)者目前对中国从低配转为中性，一些投(tou)资者甚至(zhi)超配，这在以前路演中几乎未见。

2、由(you)于市場(chǎng)(chang)擔(dān)憂(yōu)特朗普的關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)，美元兌(duì)日元咊(hé)瑞郎上週仍下跌。美元兌日元下(xia)跌(die)近1%，創(chuàng)下自5月中旬以(yi)來(lái)的最大單(dān)週跌幅。美(mei)元兌瑞郎連(lián)續(xù)(xu)第二週下跌。