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美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示💖🥥，🥥🍓，他希望以色列和伊朗能协议停火🍓，但他说有时国家之间必须先打到分出胜负💘🍅。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥒，后续有望延续👿。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😈，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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展望下半年👡👅，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍉，与美国的经济动能差有望进一步收敛🤬👚👡💞；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面😻🍌💖，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🤬🥑🍈，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👘🍓👚。行业方面🥻🧅🍒🥥🍌，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🧅🩲，整体仍然以政策驱动内需为主线🍅🍆。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要(yao)性显著(zhu)提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的(de)时刻或已(yi)过去，板块中长(zhang)期配置机会(hui)逐步到来。另一方(fang)面，经过前期(qi)的调(diao)整(zheng)，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

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1、傑(jié)(jie)富(fu)瑞分析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國(guo)企業(yè)建立(li)郃(hé)作(zuo)關(guān)係(xì)(xi)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而(er)非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此美(mei)國關稅(shuì)(shui)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。

2、利利说：“到目前为止，我看到(dao)他(ta)在 G7 峰会上的做法是：寻(xun)找(zhao)存在共(gong)同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”