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稀土(tu)概念走强，中国稀土涨超4%。近两个月，海外稀土金属价格持续(xu)走(zou)高(gao)，镝、铽等(deng)部分品(pin)种价格涨幅超200%。中信建投预(yu)计，随着出口许可发放(fang)，国内稀土价格将向海外高价靠拢，价差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定(ding)，价格上(shang)涨将直接增厚利润空间。东莞证券(quan)认为，我国稀土产业(ye)具备绝对优势，产量规模及(ji)冶炼技术等位于全球领先地位(wei)，海外在短时间难以形成替(ti)代，未来稀土产业(ye)在资源博弈中将继续(xu)发挥重要作用(yong)。

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2、行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市(shi)场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。