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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报(bao)告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以(yi)来最大增幅。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届(jie) FORCE 原动(dong)力大(da)会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成(cheng)本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系(xi)列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或(huo)不必過(guò)(guo)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高(gao)，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)(ce)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴(ce)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)(ya)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵，經過前(qian)期的調整，食品飲(yǐn)(yin)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)健(jian)的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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4、观点：价格方面😡😡👛👢，锂矿价格止跌企稳👄🤬👜💗🍑。供应端👛🍊👗，周度产量环比增加🧅，6月产量供应环比增速明显🌽🥥💟。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端🍒💋👅，周度库存重回增加，下游小幅减少🍆🩳🧡🍎，上游和中间环节有所增加🥻💘🍇🧡。综合来看，需要考虑的是👗🥭👚，一方面🍓，当前矿山端并未有新的停减产动作👡👙，同时，从国内排产来看👡🍓🍒，6月过剩格局将进一步扩大💛👜🍌；另一方面，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强💗💌，生产和套保动力将再次显现🥔👞🍄🍑，对价格进一步产生压力🍎😠👗🍎，就目前来看🩰🍅，锂矿库存已经得到一定消化🩰。当前价格水平基本处在阶段性底部区间💯，多空博弈加剧🥿👘👝🩳，价格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点。

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1、“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后(hou)，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)(guan)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方(fang)數(shù)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

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