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6月末上涨后A股处于相对高位😠，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👜，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛👚。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍄🍌🥭、贵金属、工程机械🩱🍍🧄、摩托车👘👙👗、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💌。

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据(ju)《华(hua)尔(er)街(jie)曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走(zou)了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯(si)尼科夫和翟晓华(hua)。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎(zha)克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项(xiang)目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪(xin)酬。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生(sheng)的(de)概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大(da)、渗(shen)透率(lv)加速(su)提升新产业趋势有望(wang)占优。

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从估值方面来看，Wind数据显示(shi)，截(jie)至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近(jin)10年来9.61%分位点(dian)的低位(wei)，中长期配置性价比凸(tu)显。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队💘。2025年初🍌，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥬💟，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🧅🥒。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响(xiang)全球铜市，美铜(tong)带动全(quan)球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关(guan)键，一(yi)是在价差扭曲(qu)下，国内进口(kou)严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了(le)终端的(de)风险。下半年(nian)也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不(bu)大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在(zai)于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只(zhi)是(shi)时(shi)间上(shang)的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风(feng)险。二是Comex铜是否持续(xu)高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜(tong)和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再(zai)次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临(lin)上有需求压力，下(xia)有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段(duan)以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动(dong)，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证(zheng)伪时段(duan)。