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原油：重点关注OPEC+增产节奏🩱，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显👄，否则下半年油价偏震荡💟😻💘。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间💔。从货币政策看🍊🩱，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅👞👢👝，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🥻🥬，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥💕🍓🧡🍎。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点👅🍈👢👗，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力(li)、智能(neng)駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投(tou)資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。