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宽货币预计延(yan)续，但降息(xi)时点或偏晚(wan)。央行货币政策重心向稳增长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿(zi)态(tai)预(yu)计延续，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期央行货币政策操作(zuo)或以数量型和(he)结构性货币政策工(gong)具为主，降息时点(dian)或偏晚。下半年来看，财政或先发(fa)力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债买卖在下(xia)半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市(shi)场供(gong)求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持(chi)续较强，这可能降低央行(xing)买债概率。某种程(cheng)度上(shang)说，债市呈现一定调整压力或是触发央(yang)行开启买债的重要条件。

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行业方面，金(jin)融股的行(xing)情还没有结束，短期重(zhong)点在新技术(shu)趋势/新(xin)消费动向等成长板块。贴现率下降(jiang)，具有长期逻(luo)辑的公司(si)更易凝聚共识以及具有投(tou)资机(ji)会，而不(bu)具备长期逻辑的(de)公司则(ze)鲜(xian)有机会。

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此前的6月24日，中国(guo)稀(xi)土公告披(pi)露(lu)，公司于近日收到非独(du)立董事(shi)杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒提交的(de)书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨(yang)国安因工作原因申(shen)请辞去公司第九届(jie)董(dong)事会董事长、董事以及其(qi)在董事会各专门委员会的(de)相关职务，董贤庭、郭惠浒因(yin)工作原因申(shen)请辞去公司(si)第(di)九届董事会(hui)董事(shi)以及(ji)其在董事会各专门(men)委(wei)员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公(gong)司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至(zhi)本公(gong)告披露日(ri)，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司(si)股份。

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2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥒🍒，短期转口压力上升。国内层面🎒👅，国内经济内生动能走弱🍍💯🍄，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍌🍈🥻🍒👿。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍇🍄🥑👚，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用😈，但由于缺乏增量资金与基本面改善💟，使得指数在震荡区间💌，而非市场预期的突破和主升👡🍓😈。