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证(zheng)监(jian)会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万(wan)元，并处以950万元罚款；对2019年(nian)、2020年审计报告(gao)签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年(nian)审计报(bao)告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并(bing)分别(bie)处以50万元(yuan)罚款。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我(wo)们(men)在(zai)近(jin)期报告中(zhong)反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内(nei)同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、阿禾公路(lu)将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山(shan)草甸、马米拉(la)湿地、也克阿恰(qia)U型河谷草原、通巴盆地原(yuan)始森林、伊列克(ke)石林(lin)、托勒海特湿(shi)地(di)、禾木达坂等景点串珠成链(lian)，形成“阿勒泰市—禾木村—布(bu)尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。