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展望2Q25，为传统消费电子淡(dan)季，考虑到关税不确定性扰动苹(ping)果拉(la)货(huo)节奏，我们(men)认(ren)为2Q25或有提前拉货；安卓(zhuo)方面，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡(dan)。

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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌🥒，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类🥑🍆、甚至餐饮供应链蔓延🩲🥻。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动🥔💋🧡💞🥦，建议关注近期回调带来的布局机会🩳😈。一方面🤍🥦🥻，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力👄；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变🤬。

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虽然总体数字保持稳定，但表面之下有一些迹象表明，对总统的热情正在减弱🩲🍆🥔，自4月以来🥒，强烈支持总统的成年人比例略有下降🤬🍅💝👞。强烈反对的比例也略有下降，不过在这次民意调查中，强烈的负面情绪仍然强于强烈的正面情绪。与4月份相比🍉🍏，共和党人表示强烈支持总统的可能性降低了5个百分点🩳🥑🥻🩰，他们大部分认为自己是MAGA运动的一部分，进入了“有点赞成”的类别。

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而在中长期维度下，资金大概率继续在医药、新消(xiao)费(fei)与科(ke)技当中寻找机会。目前尚无法确认主线方(fang)向，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治(zhi)局会议依然(ran)是最可能(neng)兑现(xian)政策落地的重要时间点，需密切关注。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度(du)有所下降。在本周沪指冲高回落(luo)后，认为下(xia)周(zhou)大盘将“震荡走高，站上(shang)3400点”的受访者(zhe)占比环比下降13个(ge)百分点，最新为42%；认为大盘(pan)将“震荡下(xia)行，回撤(che)考验3300点(dian)”的观点比例为39%，环比大幅提升(sheng)21个百分点。此(ci)外，认为“横盘(pan)震荡”的观点比(bi)例为(wei)15%，环比下降7个百分点。

2、【观策·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩(ji)预告对A股的影(ying)响。当地(di)时间6月13日凌(ling)晨，以色列(lie)对伊朗核计划发(fa)动(dong)空袭。当前(qian)中东局(ju)势(shi)会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格(ge)短期(qi)预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引发的(de)市(shi)场避险情绪可能(neng)促使(shi)资金流向红利等防御性板块(kuai)；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油(you)价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将(jiang)具备较好的投资(zi)机(ji)会。从披露(lu)中(zhong)报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率(lv)较高的行业或是盈利预(yu)期改(gai)善的行业占(zhan)优。风格有明显的(de)日历效(xiao)应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收(shou)益率上表现较好。